11月底，刘少奇来到皖东后，多次强调必须贯彻dú • lì 自主的方针，放手发动群众，猛烈扩充军队，迅速建立抗日根据地和民主政权。
他要求在积极打击日伪军的同时，做好反击顽固派进攻的准备，树立敢于反“磨擦”的思想。
根据少奇同志的指示精神，第五支队在江北指挥部的领导下，一方面迅速抽调大批干部，采取多种办法，在路东各地进行扩军工作；另一方面同敌伪顽军进行坚决的斗争。
从1939年12月到翌年2月，第五支队共组织起七个游击大队，十三个游击中队。这些游击队经过短期训练和战斗锻炼，大都编入了主力部队。
短短三个月，全支队由原来的二千多人发展到五千多人。
1940年1月，八团与江南指挥部所属的苏皖支队在liù • hé 县竹沟会师。两支部队并肩作战，在秦栏镇连续击退由liù • hé 、天长进犯的伪军，歼其两个中队。
在天长、liù • hé 交界处的横山反击日伪军的合击，毙伤日军100余人，伪军200余人，俘虏日军2人。
我军对日伪军作战的胜利，振奋了路东各县群众的抗日情绪，扩大了我党我军的影啊。
正当我军积极打击日伪军时，国民党韩德勤部则不断向我挑衅，牵制我与敌作战的兵力。
占据盱眙的秦庆霖部，不仅无理限制、阻挠我军活动，甚至在旧县杀害我政工干部王勇鸣。在津里釆取突然袭击的卑鄙手段，缴我十团一个班的枪。
十团被迫进行还击。在大头王一地歼其一部后，占领涧溪镇，并将增援的秦鹏云团包围在涧溪镇之马头山。
秦庆霖见势不妙，不得不派代表与我谈判，交还我qiāng • zhī ，同意以河梢桥为界，桥西是我们的辖区，桥东是他们的辖区。新四军也本着“有理，有利，有节”的原则，撤出战斗。
在此期间，liù • hé 、天长等县的国民党地方武装也不断袭击我十五团。十五团忍无可忍，在自卫反击中歼灭liù • hé 常备团一部。
我军的胜利，在群众中引起强烈的反响。他们一面为胜利而欢欣鼓舞，一面积极送儿、送郎参军，进一步推动了扩军工作。
为了进一步扩大抗日武装，加强部队思想建设，做好反磨擦.的准备，五支队于1940年2月7日至16日，在半塔集召开了政治工作会议。
会上，江北指挥部政治部主任邓子恢传达了中原局和刘少奇关于坚决反“磨擦”的指示。并就革命人生观问题作了报告。这次会议对于粉碎国民党顽固派的大规模进攻起了重大作用。
3月初，桂顽一三八师一团和十，十二游击队等部向我路西根据地发动进攻。
4日，四支队开始反击。进攻大桥的顽十二游击纵队大部被歼。我毙伤俘顽支队副司令商业勤以下一千余名。增援路西的五支队主力和苏皖支队，在罗炳辉、陶勇司令的指挥下，也于7日在滁县施家集全歼滁县顽保安团近千名。
此役计缴获机枪19挺，步枪900余支，军用物资无数。并在管家坝击溃顽军一个营。
接着，五支队同四支队7团相配合，在八斗岭击溃顽军一三八师一部。
韩顽为配合桂顽的进攻，消灭我留在路东的部队，以其主力一一七师、dú • lì 第六旅和常备十旅、秦庆霖常备旅、liù • hé 常备团共16个团的兵力突入我路东地区，于三月二十一日分三路进攻半塔集。
当时路东只有五支队十团两个营，十五团一个营和支队教导大队、特务营以及新编的游击大队共2400余人，其中有半数未参加过战斗。
面对数倍于己的顽军，全体指战员毫无畏惧。他们在邓子恢、郭述申的指挥下，坚决执行中原局、江北指挥部固守待援积极防御的指示，以顽强的战斗，顶住了顽军的疯狂进攻。
半塔集的教导大队与外围的部队密切配合，坚守半塔集七昼夜，击退顽军十余次猛攻。
我江南指挥部所属挺进纵队副司令叶飞奉陈毅电令，率四个营星夜驰援路东，于27日进到汊涧地区，对进攻半塔集敌人的侧后造成严重威胁。
我在路西作战的五支队主力、苏皖支队以及四支队七团，在取得反顽斗争胜利后，在张云逸、罗炳辉的率领下，兼程东进，于27日进到半塔集西南张山集一带，从而对顽军造成夹击之势。
由于战场形势发生有利于我，不利于顽的变化，韩顽部队即于29日由进攻转为撤退。我军奋勇追击，直抵三河岸边。
顽军仓惶逃往三河以北，形成隔河对峙之态势。
路东的反顽斗争，历时十天，共歼韩顽三千余人，路东的顽政权也土崩瓦解。国民党顽固派对我皖东根据地发动的大规模进攻被彻底粉碎了。
路西、路东的反顽作战，是华中我军大规模的反顽自卫战。这次战役的胜利，对建立淮南抗日根据地有决定性的意义。而坚守半塔集又是取得此役胜利的关键！
还有，此次反顽作战，为以少胜多，以弱胜强，固守待援提供了一个很好的战例。
为了便于领导淮南抗日根据地的政权建设，创建华中抗日根据地，4月初，刘少奇即率中原局由津浦路西移至路东半塔集附近的大田郢。江北指挥部也随之移到这里。
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